自打美猴王剿灭混世魔王之后，夺了一口大刀，逐日操练武艺，但武器是由竹竿木刀制作。美猴王不免发出疑问：“如有敌人来犯，须得锋利剑戟才行，如今怎么办？”众猴闻说，个个惊恐道：“大王所言甚是，只是无处可取。”正说间，有四猴走向面前道：“大王，若要治锋利器械，甚是容易。”悟空道：“怎见容易？”四猴道：“我们这山向东去，有二百里水面，乃是傲来国界。那国界中有一王位，满城中军民无数，必有金银铜铁等匠作。大王若去那里，或买或造些兵器。”悟空闻说，满心欢喜道：“你们在此顽耍，待我去来。”

美猴王乘着筋斗云来到了傲来国界，进入了兵器馆内，使了个分身法，变作千百个小猴将无数器械一扫而空。

次日，依旧操练部队，悟空会聚群猴，共计四万七千有余。又惊动满山怪兽，共有七十二洞，都来参拜猴王为尊。每年献贡，四时点卯。也有随班操备的，也有随节征粮的，齐齐整整，把一座花果山造得似铁桶金城。

美猴王正喜间，忽然对众猴说道：“我没有趁手的兵器，怎么办？”四猴说：“大王有此神通，可到东海龙宫找老龙王寻找趁心兵器。”

猴王随后来到东海龙宫，向龙王讨要兵器，龙王不好推辞，依次拿出大杆刀、九股叉、一柄画杆方天戟，都被猴王一一否决。看到猴王如此厉害，老龙王一发害怕，道：“上仙，我宫中只有这根戟重，再没兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁海龙王没宝哩！’你再去寻寻看。若有可意的，一一奉价。”龙王道：“确实没有了。””

正说处，后面闪过龙婆、龙女道：“大王，观看此圣，决非小可。我们这海藏中，那一块天河定底的神珍铁，这几日霞光艳艳，瑞气腾腾，敢莫是该出现，遇此圣也？”龙王道：“那是大禹治水之时，定江海浅深的一个定子，是一块神铁，能有用吗？？”龙婆道：“莫管他用不用，且送与他，凭他怎么改造，送出宫门便了。”老龙王依言，尽向悟空说了。悟空道：“拿出来我看。”龙王摇手道：“扛不动！抬不动！须上仙亲去看看。”龙王果引导至海藏中间，忽见金光万道。龙王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根铁柱子，约有斗来粗，二丈有馀长。他说道：“忒粗忒长些！再短细些方可用。”说毕，那宝贝就短了几尺，细了一围。悟空又重复语言，果真变得趁手，话说那铁柱上有一行字唤作“如意金箍棒，重一万三千五百斤”。

猴王得到兵器，摆弄神通，搅得龙王宫里天翻地覆，混乱不堪。 悟空得到兵器，坐在水晶宫殿上，趁机向龙王要一身和金箍棒相匹配的衣物。如果不给，他就不走。龙王确实没有，但又不敢忤逆他。于是对猴王说道：“我命鳖帅擂鼓，唤舍弟南海龙王敖钦、北海龙王敖顺、西海龙王敖闰前来。” 三王来到之后，老龙将之前发生的事情讲给兄弟们听。四个龙王合计，先把衣物给他，待他走后，启表上天。话说他们三人都带了哪些？西海龙王敖闰带了一双藕丝步云履；北海龙王敖带了一副锁子黄金甲；南海龙王敖钦带了一顶凤翅紫金冠。老龙大喜，以此奉上。悟空将金冠、金甲、云履都穿戴停当，使动如意棒，一路打出去，对众龙道：“聒聒噪，聒噪！”四海龙王甚是不平，一边商议进表上奏。

说回猴王得到物件回到花果山，春风得意，展示了他可大可小的如意金箍棒，慌得那各洞妖王，都来参贺。每日宴饮操练，不再话下。猴王又结广结贤友，此时又会了个七弟兄，杀牛宰马，祭天享地，着众怪跳舞欢歌，俱吃得酩酊大醉。酣睡之际，两个勾死人拿一张批文，上有“孙悟空”三字，走近身，不容分说，套上绳，就把美猴王的魂灵儿索了去，踉踉跄跄，直带到一座城边。猴王渐觉酒醒，忽抬头观看，那城上有一铁牌，牌上有三个大字，乃“幽冥界”。美猴王顿然醒悟道：“幽冥界乃阎王所居，我为何到此？”那两人道：“你今阳寿该终，我两人领批，勾你来也。”猴王听说，道：“我老孙超出三界外，不在五行中，已不伏他管辖，怎么又敢来勾我？”那两个勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他进去。这猴王恼起性来，从耳朵中拿出金箍棒把两个勾死人打为肉酱。自解其索，丢开手，抡着棒，打入城中。唬得那牛头鬼东躲西藏，马面鬼南奔北跑。众鬼卒奔上森罗殿，报着：“大王！祸事！祸事！外面有一个毛脸雷公，打将来了！”

慌得那十代冥王急整衣来看，见他相貌凶恶，即排下班次，应声高叫道：“上仙留名！上仙留名！”猴王道：“你既认不得我，怎么差人来勾我？”十王道：“不敢！不敢！想是差人差了。”猴王道：“我本是花果山水帘洞天生圣人孙悟空。你等是什么官位？”十王躬身道：“我等是阴间天子十代冥王。”悟空道：“快报名来，免打！”十王一一说出他们的名字。悟空道：“你们既已登王位，为何不知好歹？我老孙修仙了道，与天齐寿，超升三界之外，跳出五行之中，为何着人拘我？”十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓者多，敢是那勾死人错走了也？”悟空道：“胡说！胡说！常言道：‘官差吏差，来人不差。’你快取生死簿子来我看！”十王闻言，即请上殿查看。

悟空亲自检阅，直到看到孙悟空名字，乃天产石猴，该寿三百四十二岁，善终。悟空把他的名字以及猴类名字，一概勾掉，打出幽冥界。那十王不敢靠前，都去翠云宫同拜地藏王菩萨，商量启表，奏闻上天，不在话下。

这猴王打出城中，猛的醒来，乃是南柯一梦。并把梦中情形讲给众猴听。众猴万分道谢，没过几日，六个义兄弟又来拜贺，一闻销名之故，又个个欢喜，每日聚乐。

天宫这边，玉皇大帝看过东海龙王敖广和地藏王菩萨表文表后，下令遣将擒拿。太白金星说道：“不如下个招安的旨意，一则不动众劳师，二则收仙有道也。”玉帝闻言甚喜，于是派太白金星招安。

金星领了旨，出南天门外，按下祥云，直至花果山水帘洞。对众小猴道：“我乃天差天使，有圣旨在此，请你大王上界。快快报知！”洞外小猴，一层层传至洞天深处，美猴王听得大喜，道：“我这两日，正思量要上天走走，却就有天使来请。”叫：“快请进来！”猴王急整衣冠，门外迎接。金星径入当中，说起来由，猴王本想筵宴款待，金星道：“圣旨在身，不敢久留；就请大王同往，待荣迁之后，再从容叙也。”悟空即唤四健将，分付：“谨慎教演儿孙，待我上天去看看路，却好带你们上去同居住也。”